RU  |  EN

Генеральный спонсор:

Партнер:

При поддержке:

Генеральные информационные
партнеры:

Полимерные трубы и фитинги 2018



26 апреля 2018

Зал «Москва»
Отель «Балчуг Кемпински», Москва

В трубу не вылетим

Пост-релиз конференции «Полимерные трубы и фитинги 2018». Организатор – INVENTRA (в составе группы CREON).

Уже несколько лет прогнозы по российскому рынку полимерных труб были неутешительными, однако сейчас прослеживается положительная динамика. В сегменте полиэтиленовых труб драйвером роста объемов потребления стали инфраструктурные проекты в некоторых регионах страны, а в будущем ожидается широкое внедрение практики государственно-частного партнерства. В сегменте полипропиленовых труб ситуация складывается лучше, чем предполагалось: вопреки прогнозам, темпы жилищного строительства, которым предрекали снижение, возросли. Девелоперы сдают объекты с той же скоростью, что и раньше, тем самым стимулируя потребление ПП труб.

26 апреля в Москве состоялась Двенадцатая международная конференция «Полимерные трубы и фитинги 2018». Генеральным спонсором мероприятия стала Группа «Полипластик», генеральными информационными партнерами – журналы «Полимерные трубы», «Полимерные материалы», «Нефть и капитал» и агентство Thomson Reuters. Конференция прошла при поддержке выставки interplastica.

«Локальное производство полимерных труб практически полностью вытеснило импорт, стали появляться новые отечественные игроки на рынке. Обратная сторона медали – обострение конкуренции. Существует несколько стратегий «выживания» в острой конкурентной борьбе, однако проблема в том, что некоторые производители труб предпочитают использовать сырье ненадлежащего качества, поэтому проблемы фальсификата и контрафактной продукции стоят особо остро», – отметил генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян, приветствуя собравшихся.

Конференция началась с традиционного обзора российского рынка пластиковых труб. Аналитик INVENTRA Вячеслав Гущин сообщил, что в России практически не выпускается оборудование для производства пластиковых труб, поэтому в этом сегменте рынок остается импортозависимым. В 2017 г. импорт оборудования прекратил падение, было завезено на одну экструзионную линию больше, что в целом составило 94 экструзионные линии на сумму почти $13 млн. Основной поставщик последние шесть лет – Китай, его доля в импорте по прошлому году – 73%. Также аналитик отметил, что экструдеры дорожают.

Потребление полимерных труб в 2017 г., по данным эксперта, выросло на 4% и составило 442 тыс. т. Рост отмечается в каждом сегменте, но наиболее заметен в физическом выражении в ПП и ПЭ трубе, где потребление по отношению к 2016 г. выросло на 10 тыс. т и 6 тыс. т соответственно.


Рынок полипропиленовых труб постепенно выходит из кризиса 2014 г.: импорт продолжает снижаться, отечественное производство динамично развивается, можно говорить об импортозамещении. Уже три года увеличивается производство отечественного трубного сырья. В 2015 г. было выпущено 50 тыс. т трубного ПП, а в прошлом году – уже 88.5 тыс. т, что, безусловно, положительно сказывается и на развитии отечественного производства труб. Рандом-сополимер – основной в структуре выпуска трубного ПП, в 2017 г. его доля в производстве достигла 71%. Около 60% всего трубного ПП было выпущено «Томскнефтехимом», 24% в структуре производства занял «Ставролен». 

Импорт трубного сырья вырос до 27 тыс. т в 2017 г. за счет увеличения поставок блок-сополимера до 16 тыс. т. Основными поставщиками импортного трубного ПП г-н Гущин назвал компании Borealis (31%), Hyosung Corporation (20%), LyondellBasel Company (18%), Sabic (14%), INEOS (7%) и прочие (10%).

В целом за четыре года ситуация вокруг сырьевого обеспечения производства полипропиленовых труб значительно изменилась. В 2013 г. 53% отечественных ПП труб изготавливались из импортного полимера, но уже в прошлом году доля импортного сырья в производстве ПП труб составила лишь 23%.

За прошлый год компаниями было произведено 115 тыс. т ПП труб. Крупнейшие производители – «ВалфРус», «ПроАква», «Политэк» и «Ростурпласт». «Несмотря на рост показателей производства, ситуацию на рынке ПП труб можно назвать по-прежнему сложной: появление новых игроков и наращивание производства уже существующих ужесточает конкуренцию, которая зачастую бывает недобросовестной – большая доля контрафакта и фальсификата, мешающего ответственным производителям нормально работать. Недобросовестные производители изготавливают некачественные трубы и продают их по ценам существенно ниже рыночных, в связи с чем остальные также вынуждены значительно снижать цену и терять выручку. И что самое интересное – спрос на некачественные трубы есть: потребитель в сегодняшних условиях о качестве не задумывается, все решает низкая цена. Таким образом, в физическом выражении производство ПП труб растет, а в выручке добросовестные производители теряют значительную часть», – добавил выступающий.

Увеличившееся производство ПП труб за 2017 г. на 18.5% позволило нарастить объемы поставок и на внешние рынки с 4 тыс. т в 2016 г. до 6.5 тыс. т в 2017 г. Импорт продолжил падать и в 2017 г. закрепился на отметке 14.4 тыс. т. Поставки снизились практически из всех стран, за исключением Чехии, Польши и Германии.



Производство ПВХ труб, в свою очередь,  в 2017 г. выросло на 4.5%, составив 45 тыс. т, однако эта цифра все еще значительно ниже докризисной отметки 2014 г. в 56 тыс. т. Крупнейший производитель – «Хемкор» с долей 38% в структуре производства в 2017 г. Изменения появились и в сырьевом обеспечении: в 2016 г. из-за аварии на Ангарском заводе полимеров и проблемами с поставками этилена на «Саянскхимпласт» начался дефицит ПВХ на внутреннем рынке, что вызвало рост импорта из Китая. В прошлом году ситуация нормализовалась, большая часть производителей ПВХ труб работала на отечественном сырье.

Импорт ПВХ труб составил 10.7 тыс. т в 2017 г., а его доля в потреблении – 21%, в структуре поставок основное место заняли шланги для полива. Экспорт в 2017 г. находился на отметке 4.2 тыс. т, а главными торговыми партнерами г-н Гущин назвал Беларусь и Казахстан. В Казахстан сейчас поставляются в основном обсадные трубы, с 2016 г. в республике падает добыча урана, в связи с чем экспорт обсадных ПВХ труб из России также снизился



Обзор российского рынка полиэтиленовых труб представил директор департамента трубопроводных систем Группы ПОЛИПЛАСТИК Кирилл Трусов. По словам докладчика, общий объем рынка в 2018 г. вырастет на 8% по отношению к 2017 г. и составит около 290 тыс. т. К 2020-2021 гг. докладчик прогнозировал увеличение объемов потребления до рекордных показателей 2013 г. – 385 тыс. т.

Основные сегменты использования ПЭ труб в 2017 г. – вода с долей 68%, канализация и телеком – 18%, газ – 14%. Возможно, в 2018 г. сегмент канализации увеличится на 1% до 19%, в то же самое время сегмент газа сократится до 13%. Видовой состав сырья для производства ПЭ труб в России, по словам выступающего, в 2018 г. будет выглядеть следующим образом: импортный ПЭ100 и нетрубные марки – по 19%, российский ПЭ100 – 62%.


Также г-н Трусов сообщил, что по нормативам 4% труб в РФ ежегодно требуют замены, а по факту заменяется менее 2%. По данным Росстата, 28.8% тепловых сетей нуждались в замене на конец 2016 г., 44.4% - канализационных и 43.6% - сетей водоснабжения. Удельный вес замененных тепловых сетей в 2016 г. составил 1.9%, канализационных – 0.7% и 1.3% – сетей водоснабжения.

«Мы надеемся, что в скором времени некачественной продукции не будет места на рынке полимерных труб, тогда у всех все будет хорошо – и у производителей труб, и у производителей полимеров. Но если мы продолжим ориентироваться исключительно на то, что дешевле – проблемы будут у всех», – резюмировал Кирилл Трусов.



Генеральный директор Pipelife Rus Даниэль Штанке интересовался ситуацией на рынке: «Если взять цифры из презентации г-на Гущина и г-на Трусова, становится понятно, что рынок канализационных труб занимает примерно 70% от рынка полимерных труб для внутренних инженерных систем. В Европе, если рассматривать рынок канализации в тоннах, получится в пять-десять раз больше, чем рынок внутренних инженерных систем. А в России - наоборот. Есть ли понимание, почему ситуация в России так сильно отличается от ситуации в европейских странах?»

«Проблема в том, что у нас в канализации не используются полимерные материалы. То, что мы написали, – капля в море. Это меньше 3% от всего объема канализации. Если в Европе наличие ПВХ до 300 мм повально, то у нас из чего угодно канализацию сделают. Там зачастую нет ни ПВХ, ни гофры, а лежит любая «традиционка». В действительности – это абсолютное отсутствие полимерных материалов в канализационной системе России. Все, что мы показываем или делаем на сегодняшний день не создает рынок», – ответил на поставленный вопрос генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский.

Советник генерального директора «Газпром СтройТЭК Салават» Сергей Бершицкий осветил проблему борьбы с контрафактом и фальсификатом в газовой отрасли, также сообщив, что «Газпром СтройТЭК Салават» не только покупает трубную продукцию, но и проводит аудиты предприятий, проверяя их на экономическую устойчивость, осуществляет проверку патентной чистоты продукции. За 2017 г., по словам г-на Бершицкого, были осуществлены многочисленные проверки, выявившие нарушения у компаний.

«Защита от поставок контрафактной, фальсифицированной и продукции неустановленного качества на объекты «Газпрома» реализуется комплексом технических средств идентификации продукции – индивидуальный номер, QR-код и самоклеящаяся защитная этикетка с разрушающимся эффектом при попытке снятия. На рынок «Газпром межрегионгаз» система антиконтрафакта будет выведена уже в скором времени, подготовка документов займет около двух месяцев», – резюмировал выступающий. 

Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко продолжил тему г-на Бершицкого.

Ассоциация вела работу практически год, были предложены конкретные меры по противодействию фальсификату и контрафакту: внести изменения в дорожную карту Министерства промышленности и торговли РФ «по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 г.», в резолюцию расширенного заседания Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции на тему повышения эффективности применения инструментов технического регулирования, а также в план работы Рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия строительных материалов, изделий и конструкций при Общественном совете Федеральной службы по аккредитации.

Среди ключевых проблем при борьбе с фальсификатом эксперт назвал отсутствие в понятийном аппарате федерального законодательства закрепленного общего определения фальсифицированной продукции, сложную, продолжительную и не для всех понятную процедуру доказательства факта поставки фальсификата, подделку сопроводительных документов, которая практически не преследуется законом, отсутствие возможности у Росаккредитации отзывать «поддельные» сертификаты соответствия и использование недобросовестными производителями или поставщиками в своих интересах ситуации, когда строителю, эксплуатирующей организации или чиновникам необходимо своевременно сдавать объекты.

Для решения обозначенных проблем, по словам докладчика, необходимо совершенствовать общественные механизмы и законодательство, предотвращающие поставку и использование фальсификата, собирать, анализировать и распространять информацию, а также проводить судебные разбирательства по поставленному фальсификату.

По данным эксперта, в 2017 г. потери по системам водоснабжения превысили 45 млрд руб. – неучтенные расходы и утечка воды в России в среднем составили 22.9% от всей подачи воды за год. Дополнительные затраты на очистку сточных вод хозяйственной бытовой канализации по причине инфильтрации грунтовых вод оцениваются Росстатом в 35.8 млрд руб., а в бюджете РФ на 2017 г. по различным государственным и муниципальным программам на строительство и ремонт сетей было предусмотрено порядка 21 млрд руб.

В 2016 г. произошло 105 тыс. аварий на сетях ВиК со средней стоимостью устранения 120 тыс. руб. Общие затраты на устранение аварий за один год – около 12.7 млрд руб. В 2016 г. 251 км водопроводных сетей нуждались в замене.

Начальник управления сервиса и технического сопровождения Группы ПОЛИПЛАСТИК Елена Зайцева выступила с докладом о стимулировании развития рынка полимерных материалов через разработку новых и актуализацию старых нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации инженерных систем различного назначения, отметив, что до 2025 г. все нормативные документы СССР в области строительства должны быть либо пересмотрены, либо отменены. Осталось очень мало времени для разработки и актуализации нормативов, если учесть тот факт, данные процессы требуют высокой степени проработки, дополнительных испытаний и НИОКР, что может в среднем занимать от трех до пяти лет. В области газораспределения ситуация с нормативами хорошая, что привело к преимущественному применению полиэтиленовых трубопроводов при строительстве новых и реконструкции старых газораспределительных сетей.

Возможные ошибки при проектировании и  строительстве трубопроводных систем из полимерных материалов получаются не только из-за несоответствия темпов развития отрасли уровню устаревших нормативных документов, но и из-за легкомысленного отношения строителей к подготовительным, сварочным и земляным работам, а также к контролю качества, что, в конечном итоге, приводит к ошибкам и дискредитации полимерных материалов. Также г-жа Зайцева видит проблему в неправильном подходе при подготовке кадров и непонимании производителями полимерных труб уровня проблем.

Выступающая отметила и динамичное развитие нормативной базы, связанной с применением высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и стеклопластиков при строительстве трубопроводов, где уделяется большое внимание стандартам уже в течение пяти лет, что способствует расширению области применения вышеуказанных материалов в строительстве .

«Все преимущества полимерных труб можно дискредитировать на этапе проектирования и строительства, если к работам допущены специалисты, не обладающие необходимыми знаниями. Имеют место случаи появления на рынке труда «специалистов» с «липовыми» удостоверениями. Некоторые строительные компании отдают преимущество работе не  с полимерными трубами, где, в частности, требуется сварка, в пользу применения стеклопластика и ВЧШГ. Для того чтобы получить допуск НАКС на персонал, оборудование и технологию сварки рядовой строительной  компании нужно в среднем полмиллиона рублей и шесть месяцев «хождения по мукам»», – добавила выступающая.

Владислав Ткаченко в продолжение добавил: «Мы взяли и посчитали, что в России существует семь производителей стеклопластиковых труб, а качество их продукции при этом отвратительное. Четыре ГОСТа написаны одним комитетом. Международные требования по качеству и характеристикам есть, но из четырех ГОСТов только один им соответствует».

Формула по развитию отрасли, озвученная г-жой Зайцевой, выглядит следующим образом: создание актуальных нормативов + профессиональная и современная подготовка рабочих кадров + обучение будущих специалистов в ВУЗах = расширение области применения полимеров в трубопроводах сетей инженерного обеспечения объектов разного назначения.

Заведующий отделом «НИИсантехники» Борис Хромов во время своего выступления отметил, что наиболее эффективный способ оценки качества полимерных труб и фитингов – проведение экспертиз. В испытательном центре «Сантехоборудование» проводятся типовые, сертификационные и определительные испытания сантехнической продукции на соответствие стандартам по заявкам поставщиков, изготовителей и потребителей.

Из 14 типов сантехнических изделий испытания не выдержали 20% отопительных приборов и 5% труб. Наиболее показательным методом определительных испытаний полимерных труб и фитингов, по мнению выступающего, является испытание на стойкость к действию постоянного внутреннего давления, при температуре 95˚С методом «вода в воде» в течение тысячи часов. Такой метод позволяет выявить прогнозируемый срок службы трубы. Проведение испытаний полимерных труб позволяет поставщикам получить объективную информацию об их качестве, выявить значения параметров и характеристик, потенциально отражающих как недостатки, так и критерии конкурентного преимущества.

В завершение конференции с обзором тенденций рынка жилой недвижимости выступила директор по маркетингу и продажам УК «Развитие» Ольга Нарт, сообщив, что текущие показатели объема рынка недвижимости в Москве вплотную приблизились к пиковым значениям июля 2017 г. Выход новых проектов в Москве привел к росту объема предложения на 3.4% в 2018 г. В целом, сегодня общий объем продаваемых новостроек в столице составляет чуть менее 3 млн кв. м.


«Застройщики, несмотря на непростые экономические реалии, продолжают интенсивно стартовать с новыми проектами. Спрос со стороны покупателей достаточно высокий, а темпы роста ипотечного и потребительского кредитования продолжают расти. Такая активная ситуация на рынке жилой недвижимости может простимулировать различные сектора экономики, в том числе, и рост производства полипропиленовых труб», – резюмировала Ольга Нарт.


ПВХ. Итоги года 2018

04 декабря 2018

Биополимеры 2018

14 ноября 2018

Гелий 2018

19 октября 2018

Ароматика 2018

05 октября 2018

Пестициды 2018

26 сентября 2018

Гипохлориты 2018

12 сентября 2018

Битумы и ПБВ 2018

11 сентября 2018

Топливные присадки 2018

06 сентября 2018

Редкие газы 2018

01 июня 2018

Все конференции